独立、经验丰富、受托人

ope体育滚球 是一家位于德克萨斯州ope体育滚球的收费ope电竞游戏顾问。我们为客户提供建议,我们不会试图向您出售特定产品或ope体育滚球。我们是受托人,这意味着我们始终将您的利益放在首位。我们相信这是处理与您的钱一样重要的事情的唯一方法。

自 2004 年以来,ope体育滚球 已与我们的每一位客户建立了关系,其中包括:

  • 了解您的生活目标以及您对金钱的看法
  • 为您的所有ope电竞游戏事务提供建议,或设计一个计划来解决您ope电竞游戏的一个方面
  • 向您展示实现目标所需的资金
  • 根据您的目标和风险状况调整您的ope体育滚球组合
  • 定期报告ope体育滚球组合表现
  • 清楚地解释我们为您所做的一切——ope体育滚球、费用和ope电竞游戏计划 

没有地图,你能到达你想去的地方吗?

我们是独立的、经验丰富的、本地化的,并提供直言不讳的ope电竞游戏建议。我们将共同制定一项计划,帮助您到达想去的地方,并对您的ope电竞游戏未来感觉更好。

今天联系我们 512-469-9152 or [email protected] 安排免费咨询,讨论您的ope体育滚球和ope电竞游戏规划需求。

认识我们的团队

  • W. Morgan Stone | CFP®, CEPA, MBA | President
    W.摩根斯通 CFP®、CEPA、MBA 总统
    View Bio
  • Kacie J. Swartz | CFP®, CIMA® | 高级ope电竞游戏经理
    凯西·J·斯沃茨 CFP®、CIMA® 高级ope电竞游戏经理
    View Bio
  • Antonio Tovar | 助理ope电竞游戏经理
    安东尼奥·托瓦尔 助理ope电竞游戏经理
    View Bio
  • Brittany McGehee | 首席合规官
    布列塔尼·麦吉希 首席合规官
    View Bio
  • Kelly McCune Vick | Client Services
    凯莉·麦库恩·维克 客户服务
    View Bio

NAPFA 注册ope电竞游戏顾问徽标CFP 标志

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 和 CFP(带火焰标志)® 是认证ope电竞游戏规划师标准委员会拥有的认证标志。这些分数授予成功完成 CFP® 委员会初始和持续认证要求的个人。

ope体育滚球管理顾问协会 (IMCA®) 是认证标志“CIMA®”和“Certified Investment Management Analyst®”的所有者。使用 CIMA® 或 Certified Investment Management Analyst® 表示用户已成功完成 IMCA 对ope体育滚球管理顾问的初始和持续认证要求。